O negócio de venda de ações é recomendado pela administração do construtor italiano e irá representar 3,8 mil milhões de euros. Implica antes a separação do setor ligado à Defesa e a luz verde de instituições da União Europeia.
O acordo firmado entre o grupo Tata, com sede em Bombaim na Índia e com uma subsidiária na Holanda, e o grupo Iveco tem já garantido que o maior acionista deste, a Exor N.V. ofereça a “sua participação, que representa aproximadamente 27,06% das ações ordinárias do Grupo Iveco e 43,11% de todos os direitos de voto.”
O objetivo da junção dos dois grupos, segundo o comunicado conjunto, é o de “criar um grupo de veículos comerciais com o alcance, a carteira de produtos e a capacidade industrial para ser um campeão mundial neste sector dinâmico.”
A oferta pública de aquisição voluntária recomendada está “dependente, entre outros fatores, da separação das atividades de Defesa da Iveco.” Então, as ações ordinárias terão um preço de compra de 14,1 euros, o que “representa uma contrapartida total de aproximadamente 3,8 mil milhões de euros para o Iveco Group.”
Prevê-se que a venda das empresas do setor da Defesa seja concluída no primeiro trimestre de 2026 e, em última análise, o mais tardar até 31 de março de 2026, segundo a informação disponibilizada.
Além desta separação de atividades dentro do grupo Iveco, “a oferta está sujeita à obtenção das autorizações necessárias em matéria de controlo de fusões, de investimento direto estrangeiro, do Regulamento de Subsídios Estrangeiros da União Europeia e da regulamentação financeira”, processo que deverá estar concluído no primeiro semestre do próximo ano.
O comunicado que anuncia o negócio salienta ainda que “a oferta reunirá duas empresas com carteiras de produtos e capacidades altamente complementares e sem praticamente nenhuma sobreposição nas suas áreas industriais e geográficas, criando uma entidade mais forte e diversificada com uma presença global significativa e vendas de mais de 540 mil unidades por ano.”
Este negócio de pesados tem um “nível mínimo de aceitação de pelo menos 95% das ações ordinárias da Iveco, que será reduzido para 80% se a Iveco adotar as deliberações de Cisão e Liquidação Pós-Oferta na AGE”, sendo que o objetivo do grupo indiano, que detém a Jaguar Land Rover, é “a aquisição de 100% das ações ordinárias da Iveco, com a subsequente exclusão do Grupo Iveco da Euronext Milan.”
O pré-acordo firmado salienta ainda que o “Iveco Group, juntamente com as suas subsidiárias, continuará a ter a sua própria estrutura operacional e de informação.” Acrescenta ainda serão respeitados “os atuais direitos e benefícios dos trabalhadores do Iveco Group, incluindo os previstos nos respetivos contratos de trabalho e planos de pensões, bem como os acordos existentes com os órgãos representativos dos trabalhadores.”
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