A Polestar anunciou um significativo reforço financeiro, totalizando 600 milhões de dólares, através de uma combinação de novo investimento e conversão de dívida. A operação envolve um investimento de capital de 300 milhões de dólares por parte do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) e da Natixis, que contribuirão com 150 milhões cada. Paralelamente a esta compra, estas instituições celebraram um acordo de opção de venda com uma subsidiária integral da Geely Sweden Holdings AB. Este mecanismo oferece-lhes um caminho de saída potencial daqui a três anos, com retornos garantidos, integrado na estrutura deste financiamento.
Num movimento separado mas simultâneo, a Geely Sweden Holdings AB acordou com a Polestar a conversão em capital próprio de aproximadamente 300 milhões de dólares referentes ao principal e juros de um empréstimo anterior, contraído num acordo de financiamento de novembro de 2023. Esta conversão está pendente das aprovações regulatórias necessárias.
O CEO da Polestar, Michael Lohscheller, comentou que “estas transações melhoram significativamente a nossa posição de liquidez e ajudam a fortalecer o nosso balanço”, expressando gratidão pelo contínuo apoio e confiança da Geely Holding na visão da empresa.
Em pormenor, após a conclusão da transação, nenhuma das instituições financeiras envolvidas deterá mais de 10% do capital da Polestar. O preço por ação (ADS) acordado para a operação é de 19,34 dólares, correspondente à média ponderada pelo volume dos últimos três meses. As instituições não terão restrições à venda das ações recebidas, salvo as impostas pela legislação de valores mobiliários aplicável. A conclusão do investimento em capital está prevista para 23 de dezembro de 2025, uma vez que não depende de aprovações regulatórias. A BofA Securities atuou como consultor financeiro exclusivo da Polestar nesta operação.
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